[全球中小AMOLED面板市場在2015年實現(xiàn)快速反彈,年度出貨量達到2.8億片,同比增長54%。]
本周,全球顯示行業(yè)頂級盛會2016年美國顯示周(SIDDisplayWeek)在美國舊金山舉行,三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產(chǎn)品厚度只有0.3毫米,其分辨率可達到2560×1440,可以卷成手指狀的卷軸,厚度仍然為0.3毫米,重量僅為5克;三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED產(chǎn)品。除了新品展示,這里還有一場看不見的較量,那是中韓以及日本在OLED產(chǎn)業(yè)上資本、技術(shù)投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉(zhuǎn)型期,中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。
在即將到來的柔性顯示時代,中國OLED產(chǎn)業(yè)能否不再受制于人呢?
中日韓較勁
今年,全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月,蘋果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機上應(yīng)用柔性O(shè)LED屏。4月,三星也稱,正在測試兩款可折疊的柔性屏手機,最快將于2016年底量產(chǎn),并在明年上市。種種信息表明,柔性顯示時代正撲面而來。
IHS分析師于寧寧告訴《第一財經(jīng)日報》記者,在經(jīng)歷2014年的低谷之后,全球中小AMOLED面板市場在2015年實現(xiàn)快速反彈,年度出貨量達到2.8億片,同比增長54%。其中,手機市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%,成為反彈的主要動能。
群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2015年中國市場的智能手機出貨量中,搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%;2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機出貨量預(yù)計將超過8800萬部,占比繼續(xù)上升至19%,華為、小米的旗艦高端機型也將導(dǎo)入AMOLED面板。眼看LCD面板產(chǎn)能就要被中國追上,韓國企業(yè)把未來投資的重點轉(zhuǎn)向OLED。中國企業(yè)則欲進一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優(yōu)勢,并迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板,日本企業(yè)也在投資上急起直追。這引發(fā)新一輪的OLED投資熱潮,韓國、中國、日本企業(yè)暗中較勁。
于寧寧認為,目前在AMOLED領(lǐng)域,韓國企業(yè)保持領(lǐng)先地位,尤其在中小AMOLED市場,三星以統(tǒng)治性的地位領(lǐng)跑智能手機市場,并將進入iPhone供應(yīng)鏈。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低于三星,但為AppleWatch一代的獨家供應(yīng)商,LGD同樣規(guī)劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案,并將與三星一道成為即將上市的AppleWatch二代以及AMOLEDiPhone的主力供應(yīng)商。
從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項目看,奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍推測,韓企90%以上投資額都在OLED,三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線,而投資折合550億元人民幣擴大OLED產(chǎn)能,來滿足蘋果1億片/年的訂單;LGD勢必會追加在小尺寸上的投資,來搶占蘋果及中國手機廠的面板市場。中國企業(yè)不甘落后。京東方今年2月底公告,擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板,預(yù)計2018年量產(chǎn)。中國另一家中小顯示面板主要供應(yīng)商天馬今年5月也公告,將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線,優(yōu)化為以LTPS為驅(qū)動基板的AMOLED(有機發(fā)光二極管)面板生產(chǎn)線,也預(yù)計2018年投產(chǎn)。華星光電在武漢的T4項目,也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)線。
日本企業(yè)也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元,于2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產(chǎn)線,計劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬塊OLED手機屏,參與蘋果公司OLED手機面板訂單的爭奪。今年4月,夏普被鴻海收購之后,宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)線。
“日本企業(yè),尤其是JDI,雖然在LTPSLCD產(chǎn)品技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢,但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足,目前正在加緊實驗項目,謀求加速六代AMOLED的量產(chǎn)。”于寧寧說,“而中國臺灣企業(yè)中,盡管友達光電在AMOLED的量產(chǎn)經(jīng)驗上并不遜色,但其受限于新加坡4.5代線的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足,未來會否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續(xù)其在AMOLED市場地位的關(guān)鍵;鴻海群創(chuàng)體系的AMOLED進展則與夏普的整合進展息息相關(guān),如若進展順利,則將加快鴻海進入蘋果公司面板供應(yīng)鏈的步伐。”
“2018年將是中國OLED面板產(chǎn)能大幅提升的階段,到2020年目前所投資的OLED產(chǎn)線均逐步達到成熟量產(chǎn)級別。根據(jù)測算,2018年中國中小尺寸OLED面板產(chǎn)能占全球比重將上升至37%,中國OLED產(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距!比褐亲稍円苿又悄茱@示市場資深分析師陳麗娟說。
中國的挑戰(zhàn)雖然中國企業(yè)奮起直追,但與韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上的差距仍然明顯,如何才能不再被動挨打?
挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面:一是產(chǎn)業(yè)鏈被日本、韓國、美國企業(yè)高度壟斷,中國本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟,包括OLED的材料和生產(chǎn)設(shè)備,尤其是蒸鍍設(shè)備,都依賴進口;二是技術(shù)積累、人才積累、專利積累不足;三是柔性顯示技術(shù)儲備不足,產(chǎn)業(yè)化速度慢。不過,近年來國內(nèi)面板企業(yè)積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)線,而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板,因此為發(fā)力OLED奠定了基礎(chǔ)。
備受矚目的是,5月18日,國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》,要求重點發(fā)展低溫多晶 硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù),推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范;布局量子點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。同時,印刷OLED技術(shù)已被列為國家“十三五”重點支持的研發(fā)項目之一。
顯然,中國政府正采取積極的政策,刺激OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。在企業(yè)層面,中國企業(yè)還想在技術(shù)上另辟蹊徑,欲實現(xiàn)彎道超車。中小尺寸OLED領(lǐng)域,中國企業(yè)已在縮短與韓國企業(yè)的差距;但目前,在大尺寸OLED電視面板領(lǐng)域,仍然由LGD獨家供應(yīng),TCL和旗下華星光電在印刷顯示領(lǐng)域積極布局,欲打破韓企壟斷的局面。
據(jù)TCL集團董事長李東生介紹,2014年底,TCL、華星光電已聯(lián)合國內(nèi)多家企業(yè),搭建起印刷及柔性顯示公共技術(shù)服務(wù)平臺。李東生曾告訴本報記者,TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術(shù),這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低,“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。
此外,據(jù)韓國媒體最近報道,京東方聯(lián)合TCL等9家公司共同投資美國OLED技術(shù)公司Kateeva8800萬美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成立,該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學(xué)物質(zhì),制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機及可穿戴設(shè)備上。這種技術(shù)相對目前的蒸鍍技術(shù),可大幅降低制作成本,更有利于制作高像素和高壽命的OLED產(chǎn)品。而此前,三星也曾參股了這家美國OLED技術(shù)公司。
于寧寧認為,雖然目前中國中小AMOLED產(chǎn)業(yè)依舊處于追趕的階段,但是相較于過去的aSi(非晶硅)LCD和LTPSLCD投資而言,已經(jīng)明顯縮短了與中國臺灣地區(qū)及日本企業(yè)之間的差距。如何在設(shè)備就位后盡快進行良率提升,特別是提高蒸鍍的經(jīng)驗,有效供給市場將成為中國大陸企業(yè)能否完成彎道超車的關(guān)鍵。此外,關(guān)鍵材料設(shè)備配套和未來柔性相關(guān)工藝,也將會是大陸企業(yè)所需面對的挑戰(zhàn)。
崔吉龍則指出,OLED時代會來臨,但不會太快,更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大,比如三星在小尺寸方面比較成熟,但在大尺寸上遲遲做不了技術(shù)突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的產(chǎn)能生產(chǎn)。所以,未來幾年可能出現(xiàn)小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。“中國產(chǎn)業(yè)有充足的產(chǎn)能和技術(shù)準(zhǔn)備。至少再過5年以上出現(xiàn)OLED絕對主流局面的時候,按照中國現(xiàn)在的投資速度和政策的扶持力度,那時候OLED技術(shù)也應(yīng)該都會有大幅度的提高,不會出現(xiàn)被動挨打、受制于人的局面!贝藜垬酚^預(yù)期。